万科112亿元融资方案获股东大会通过 A股影响

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    备受关注的万科(000002)不超过112亿元融资方案，在9月15日举行的公司股东大会上获通过。

    万科此次股东大会安排了现场投票和网络投票两种方式。根据股东大会现场宣布的数据，全部六项议案的通过率都已超过了99.8%，其中各项议案的现场投票更是接近全票通过。

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万科再融资对于明日大盘走势影响几何
　　
　　明天市场即将打响一记大炮----万科的再融资。8月26日,万科发布公告称,拟通过公开发行的方式增发不超过现有股本8%的股份,扣除发行费用后募集净额不超过人民币112亿元的资金。9月15日的股东大会对此进行表决。恐怕市场依然对08年中国平安和浦发银行的"再融资门"记忆犹新，万科的加入会对市场产生怎样的影响，市场正拭目以待。
　　
　　背景类比：
　　
　　说起再融资，无论是谁，都有可能会被搬出来与当年的平安和浦发一案进行类比。比较的目的就在于探寻行情的性质。我们试着从以下几个方面来对比关注万科事件并挖掘它对行情的影响：
　　
　　1.指数背景。08年1月的行情明显处于下跌过程中的B浪修正中，具体状况表现为6124的高点缩量以及B浪反弹的缩量。而现在的上证综指显示，从1664至今的反弹过程中股指价量关系正常。
　　
　　2.经济背景。08年处于上一轮投资和通胀的高峰时期，经济增长过热，物价上涨，自然灾害的发生更触发了通胀的忧虑。政策面逐步从促增长向防止过热转向，货币政策从紧趋势逐渐明朗。对今年9月的经济形势而言，虽然整个经济基础不如08年，但08年反应的是一个向下的过程，而09年则反向向上，保增长重新获得政策重视。货币政策的对比就更为显着。
　　
　　3.再融资用途不同。与平安和浦发再融资引发的股东情绪相比，万科再融资当前市场似乎还是比较正常的。对于上市公司股东，追求利润是本质，因此再融资的风险以及收益能力就成为考察的重点。平安和浦发再融资资金的用途主要倾向于补充资本金，项目本身的收益能力受到一定限制。从万科再融资资金分配来看，112亿元中计划将92亿元将投入14个住宅项目的后续开发建设，实业投资占主体。以万科在国内房地产市场的议价能力而言，这部分投入地产开发的资金后续获得丰厚回报的能力相对较为突出。
　　
　　市场影响分析：
　　
　　综合以上分析来看，我们认为从以下几大方面去总结万科再融资对于整个大盘走势的影响：
　　
　　1.不排除指数会对事件做出短期反应，但是从市场资金承接能力和信心来说都较前期有较大的改善，且地产股的技术形态显示下方有明显支撑，这种影响有望在短时间内消除。
　　
　　2.从中期的走势来看，这也是测试目前市场健康程度的机会。健康的股市是具备融资功能的，市场对于这一事件的反应将能容易看出目前市场的信心处于何种状态。
　　
　　3.有利于引导市场资源分配向优质上市公司倾斜。 （苏海彦 科德投资）

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万科A公开增发不超过人民币112亿(公告全文)

　　1、发行股票种类：人民币普通股（A股）；

　　2、每股面值：人民币1.00元；

　　3、发行数量及募集资金规模：本次发行股票数量不超过招股意向书公告日万科总股本的8%，扣除发行费用后的募集资金净额不超过人民币112亿元。最终发行数量及募集资金规模提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定；

　　4、发行对象：持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者除外）；

　　5、向原股东配售安排：本次发行股份将向股权登记日收市后登记在册的公司全体A股股东（“原A股股东”）全额优先配售，未获认购部分向其他有意向认购的投资者发售；

　　6、发行方式：本次发行向原A股股东全额优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行；

　　7、定价方式：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A 股股票均价或前一个交易日A 股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；

　　8、募集资金用途：

　　本次公开增发A股募集资金净额不超过人民币112亿元，其中92亿元拟投向十四个住宅项目，用于该等项目的后继开发建设；20亿元募集资金用于补充公司流动资金。上述十四个住宅项目投资总额约为365.8亿元。本次增发募集资金不能满足公司项目资金需要的部分，由公司自筹资金解决。本次增发募集资金到位之前，公司将根据十四个住宅项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　本次募集资金具体投向如下：





　　注1：上述住宅项目部分名称为暂定名。

　　注2：在不改变拟投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。

　　注3：若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金分配总额，公司将首先调减用于补充公司流动资金项目的募投资金，然后公司董事会再根据上述1-14 住宅项目的轻重缓急，决定项目的投资次序和投资金额，本次募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

　　9、本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润；

　　10、本次增发股票上市地：本次增发的股票将在深圳证券交易所上市；

　　11、决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。（万科企业股份有限公司）


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